14 сезон 2 серия: Боги и монстры

Сюжет серии "Боги и монстры"

Михаил одержим идеей: он хочет сделать мир лучше, но его методы далеки от гуманных. В подвале заброшенного склада он проводит жуткие эксперименты над вампирами, смешивая свою благодать с их кровью. Результат ужасен: монстры сгорают изнутри.
Сэм, Мэри и Бобби тем временем следуют по следу Михаила. Анаэль направила их в Дулут, где были найдены тела с выжженными глазами. Сэм находит статью, подтверждающую, что Михаил был там. Опасаясь, что Кастиэль может выдать себя, они оставляют его в Бункере с Джеком и Ником.
Ник терзается воспоминаниями о том, что он сделал под влиянием Люцифера. Он не может простить себе смерть жены и ребенка. Кастиэль пытается его утешить, но Ник не хочет его слушать. Он озлоблен на весь мир и жаждет мести.
Джек переживает потерю своих сил. Он чувствует себя беспомощным и ненужным. Кастиэль, вспоминая о том, как сам был человеком после падения, пытается поддержать его. Он говорит Джеку, что у него есть шанс начать все с чистого листа, стать сильнее, чем был раньше.
Сэм, Мэри и Бобби находят логово вампиров, где Михаил проводил свои эксперименты. От одной из вампирш они узнают, что он не собирался их убивать, просто что-то шло не так.
Михаил же не теряет времени: он заманивает в ловушку вервольфа по имени Мелани, легко одолевает ее и приказывает позвать вожака.
Ник не может найти себе места. Он одержим идеей найти убийцу своей семьи. Кастиэль пытается его остановить, но Ник не слушает. Он срывается на Касе, утверждая, что тот ничем не лучше Люцифера.
В конце серии Михаил готовится к новой битве. Он полон решимости изменить мир, но его методы несут смерть и разрушение.